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Q235NH耐候板价格阶段性触底反弹
受高温多雨天气影响,下游工地开工率走低,导致Q235NH耐候板市场需求疲软;同时钢厂产能高居不下,供需矛盾下市场信心疲弱,螺纹钢价格持续下滑。但7月下旬以来,“微刺激”政策与宽松货币政策助力宏观经济企稳向好,终端采购有所上升。
钢铁此轮上涨有两大市场逻辑支撑:第一是铁矿石价格出现周期性下跌,过去十年矿价累计涨幅超过十倍,按照历史经验,未来5年将进入矿价“熊市”;第二,钢铁出口持续回升逐步得到验证,这与短期库存周期向上很可能产生共振,从而推动行业盈利向高弹性、可持续的方向改善。
根据对125家Q235NH耐候板厂出口订单情况的调查数据显示,7、8月份订单量环比分别大幅增加8.2%和9.4%,连创历史新高。该样本占比虽然只有25%-30%左右,但从历史上看与全国钢材(3100,-6.00,-0.19%)出库量趋势吻合,未来出口或大概率保持强劲。
与此同时,6月板材类产能利用率持续提升,热轧、冷轧均提升0.8个百分点,达到了88.2%和93.25%;自5月份以来钢铁毛利与产能利用进入“双升”阶段,这也意味着板材行业已经处于高景气周期。
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